プロジェクトレポートを作成、編集、閲覧する

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プロジェクトレポートを作成する

サイドメニュー[ドキュメント]をクリックします。
[新規追加]>[プロジェクトレポートを追加]をクリックします。
詳細画面が表示されるので、件名や詳細、情報エリアの内容を記載します。
[レポートを作成]をクリックし、必要なアイテムをカスタマイズしてレポートを作成します。
1. アイテムのカスタマイズ方法はダッシュボードのカスタマイズ方法と同様の操作方法です。
  ダッシュボードと共通のテンプレートを利用してレポートを作成できます。
  参考：ダッシュボードテンプレートを作成/編集/複製/削除する
アイテムのカスタマイズを完了させ、[スナップショットを作成]をクリックし、表示されている内容でレポートを保存します。

入力項目は以下の通りです。

項目名	説明
メインエリア
件名	プロジェクトレポートデータの件名を入力します
レポートを作成/レポートを表示/レポートを編集	プロジェクトレポートの作成状況に応じてボタンが表示されます。このボタンを押下することで、レポートを構成するアイテムを編集したり、確認することができます。
詳細	プロジェクトレポートの説明を入力します。チケット同様、リッチテキストで作成できます。画像の挿入も可能です。
関連アイテム	ドキュメントデータとチケットデータの両方を紐づけられます。
コメント	コメントを残せます。
変更履歴	変更履歴が残ります。
情報エリア
分類	ドキュメント分類が表示されます
ステータス	「作成中」「レビュー中」「完了」の3択から選択します。ステータスカテゴリは「進行中」「進行中」「完了」です。
報告レベル	適切なレベルを選択してください。
報告先	報告先のユーザーを選択します。複数選択可能です。
チーム	報告チームを選択します。例えばチームAの報告であれば、「チームA」を選択するイメージです。
報告日	このプロジェクトレポートデータを用いて報告を行う日付を入力します。
承認者	プロジェクトレポートを承認するユーザーを選択します。
作成者	プロジェクトレポートを作成したユーザーが自動で入力されます。
更新日	プロジェクトレポートを更新した日時が自動で入力されます。
作成日	プロジェクトレポートを作成した日時が自動で入力されます。

チーム、報告先、承認者、ウォッチャー、作成者に概要するユーザーには、該当する進捗報告が更新された場合に、変更通知メールが届きます。

プロジェクトレポートを編集する

サイドメニュー[ドキュメント]をクリックします。
表示される一覧から、編集したいプロジェクトレポートをクリックします。
[レポートを編集]をクリックし、更新します。

編集操作の制約事項

作成者のみ編集可能です。
タイトル、リッチテキスト、画像などの静的なアイテムは追加可能ですが、グラフのような動的なアイテムは追加できません。
- 理由：レポートのデータはスナップショット作成時のデータで固定化されており、新たなグラフを描画するためのデータ取得が行えないため。
既存のグラフアイテムは削除できません。
編集後に保存することで、レイアウトやテキストの変更内容を上書き保存できますが、スナップショットの更新はできません。

プロジェクトレポートを閲覧する

作成したプロジェクトレポートは、ドキュメント一覧画面から閲覧できます。

プロジェクトレポートを出力する

作成したプロジェクトレポートは、レポート表示画面からPDFとしてダウンロード可能です。

ダウンロードしたファイルはユーザーのローカル環境に保存されます。