PROEVERではプロジェクトごとにドキュメント/進捗報告のテンプレートを作成し、新たに進捗報告を作成するときに活用できます。
進捗報告のテンプレート作成は、InnovatorライセンスかLeaderライセンスをもち、該当のプログラム/プロジェクトの編集ロールをもつユーザーのみ操作可能です。
テンプレート作成手順
- サイドメニューの[設定]>[分類]、上部の[ドキュメント]タブ、表示された[進捗報告]をクリックします。
- 「詳細」の右側に表示される編集ボタンをクリックします。
- テンプレートの作成画面が表示されるので、保存したい内容を入力します。
[デフォルトのテキスト]として入力された内容が、テンプレートとして表示されます。
- 入力内容を確認し、画面下部の[リストに反映]をクリックします。
- 画面右上の[保存]をクリックします。
テンプレートの利用手順
- サイドメニューの[ドキュメント]、画面右上の[新規作成]をクリックします。
- 進捗報告作成画面が表示され、設定したテンプレートが表示されるので、適切な内容に更新します。